平安金管家讓客戶避免二次臨柜

衡陽新聞網訊?。ㄍㄓ崋T　王冬霞）　3月20日，客戶王先生來到平安壽險衡陽客服中心咨詢保單情況，經過溝通得知客戶最近資金困難，需要一筆錢進行周轉，了解到客戶需求后，查詢了客戶保單發現，只有王先生給兒子投保的保單可以貸款6萬，由于客戶不了解業務辦理流程，并沒有帶兒子的身份證件?？蛻粲行殡y的說，自己最近要出差沒有時間過來辦理，今天還是請假來的。

了解客戶的情況后，柜員向客戶推薦了平安金管家APP，詳細的介紹了平安金管家的各個模塊功能，并點開保單貸款模塊教客戶操作，了解到貸款流程后，客戶表示自己在家就可以操作了，不用再次臨柜非常方便。

在日常工作中總會遇到一些客戶因不了解業務辦理流程而少帶部分資料，導致業務無法辦理的情況出現，現在通過平安金管家空中客服，客戶在家也能辦理業務，避免了客戶二次臨柜，也讓客戶足不出戶就能辦理業務，跨越了時間和地域的限制，給客戶最好的服務體驗！